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生活拷贝纸行业寡头垄断之局尚远

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生活拷贝纸行业寡头垄断之局尚远

发布日期:2017-10-13 作者: 点击:

 生活用纸,每天出现在我们生活中的各个角落。它是指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾消费量复合年增长7%

 1. 生活用纸行业是个抗周期的投资选择,在经济不景气下,这行业防守性更为明显。原因不难理解,当经济气候转差,企业以至个人都会减少投资和消费,而生活用纸却属生活必需品,需求相对稳定,故受大围经济环境转差的冲击较少。
  更重要是,内地的生活用纸行业生态,与已发展地区有所不同,内地的发展空间仍然很大,需求可保持稳定且快速增长。2011年内地生活用纸消费量达525万吨,增长12.7%;销售额662亿元人民币,增长21.9%,是全球第三大生活用纸消费区域,仅次于美国和西欧。但以人均计,目前内地人均生活用纸消费量仅3.5千克,而欧美的人均用纸量却可达15至25千克。国金证券估计,到2020年,生活用纸消费量将可达900万吨,复合年增长7%。从图一可见,过去数十年新兴市场(包括中国)在生活用纸上的使用量占比持续扩大。
  2. 产品种类少 发展空间仍大
  要分析生活用纸这个市场,先要了解行业特性。所谓的生活用纸,其实包括厕用卫生纸、软抽纸、手帕纸、盒巾纸,厨房用纸、擦手纸等各类产品。不过,在中国市场厕用卫生纸占比高达66.5%,非卷纸类只占余下的33.5%。
  厕用卫生纸属于最基本的生活用纸类型,尤其现时在较落后城市及乡镇,厕用卫生纸是刚打进市场,正经历快速增长阶段,只有一、二线城市才出现较多层次的产品,进入产品升级阶段。这反映纸类产品在内地市场仍未完全成熟,产品仍很单元,生产商有空间提升产品质素,借此以排除其他竞争对手。
  3. 木浆减价 纸品业成本降

佛山拷贝纸

  生活用纸生产商的主要成本来自木浆,以内地4大品牌之一的中顺洁柔为例,木浆占总成本近六成。因此,木浆价格的起跌对企业的成本以至毛利都有着关键作用。
  自2011年底起,木浆价格便持续回落,一般来说,生产商会在木浆原料低价时囤积原材料,然后在接着的1至2个季度便可体现毛利率有所改善。事实上,5月份以来,各类木浆价格仍在下降,目前乌针、布针和银星的价格已跌破年初低点,可以预期,龙头企业有可能启动新一轮补库存,今年生产商将继续受惠于低价原料。
  木浆价格将会持续偏低,因为环球经济低迷,市场对原材料的需求减少;此外,全球木浆产能于今年下半年进入释放期,由现在至2015年全球(除中国外)大型木浆新增产能达1,320万吨,有机会出现供过于求现象。这些对于纸品生产商都属于长远利好因素。
  市场刚踏入洗牌期
  根据AC Neilson的调查,影响内地消费者购买生活用纸的因素主要是使用经验与价格,两者均逾40%。生活用纸的质素分别不太明显,要提升消费者对产品的忠诚度并不容易,一般来说,消费者会在相同层次的各个品牌之间随意选择,对产品的价格敏感度亦不高。此外,由于纸类产品的体积大、不易储存,分销商的销售利润不高,故很重视品牌效应,在有限的销售空间下,首选是去货速度较快的品牌。
  于是,生产商为了争取客户忠诚度及销售渠道的配合,便要致力为商品包装、宣传,凸显品牌的独突性。
  现处于中度集中阶段
  前内地生活用纸4大品牌分别是恒安、唯达、金红叶及中顺洁柔,合共市占率约32%,但市场集中度仅算踏入中级(一般来说,4大品牌市占率高于60%为高度集中;30%至60%为中度集中;30%以下为低度集中),现阶段又称洗牌期,品牌由分散趋向集中,惟暂时未有一家能取得15%以上市占率,离寡头垄断之局尚远。

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